В авиакомпании отметили, что предложение будет включать продажу акций и глобальных депозитарных расписок, принадлежащих BAE Systems и фонду "Самрук-Казына", а также вновь выпущенных акций и ГДР.
При этом окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций определят после завершения формирования книги заявок. Ожидается, что допуск на LSE и Допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а допуск на KASE – сегодня (19 января) или в ближайшие дни.
В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций.
"От лица компании я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы Air Astana на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров", – сказал Питер Фостер на пресс-конференции.
В авиакомпании уточнили, что в связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.
Питер Фостер отметил, что по итогам IPO компания надеется привлечь 120 млн долларов США. Полученные средства будут использовать для дальнейшего развития авиакомпании и ее роста.
Роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.