Казахстан рассматривает возможность размещения еврооблигаций в долларах, с 24 июня начнутся встречи с потенциальными инвесторами в Лондоне и США, указывается в сообщении АО «Казкоммерц Секьюритиз», опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) в понедельник, передает КазТАГ.
«Республика Казахстан, имеющая рейтинги Baa2/BBB/BBB+ (прогноз: стабильный/негативный/стабильный), поручила Citi и J.P. Morgan организовать ряд встреч с инвесторами в долговые ценные бумаги, в Лондоне и США, которые начнутся 24 июня 2015 года», - отмечается в сообщении.
Согласно документу, «в зависимости от рыночных условий может последовать международное предложение облигаций, деноминированных в долларах США, в соответствии с Правилами 144a/Reg S, с участием Citi и J.P. Morgan в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров и АО «Казкоммерц Секьюритиз» и АО «Halyk Finance» в качестве совместных ведущих менеджеров. Применяются условия стабилизации по требованиям FSA/ICMA».
