Общая ссудная задолженность составила 35,7 трлн тенге. Увеличившись на 23% по итогам 2022 года или на 8,2 трлн тенге. Объем беззалогового потребкредитования в Казахстане достиг 7,4 трлн тенге. Об этом в рамках ежегодной пресс-конференции для СМИ – FCB Media Day, рассказал генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.
Портфель займов включает как физических, так и юридических лиц, в том числе списанные вне баланса кредиты.
"На долю бизнес-кредитования пришлось 56,6% от общего объема ссудной задолженности. Розничное кредитование составило 43,4%. Соответственно портфель бизнес кредитования вырос до 20,2 трлн на 18,8%, или на 3,2 трлн тенге. При этом розница выросла до 15,5 трлн тенге или на 29,2%. По результатам 2022 года и бизнес кредитование и розница в абсолюте выросли примерно на примерно одинаковый показатель – 3,2 и 3,5 трлн тенге", – рассказал генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.
Сегментация потребкредитов
Руководитель ПКБ отметил, что портфель потребительского беззалогового кредитования достиг 7,4 трлн тенге по состоянию на 1 января 2023 года. Рост составил 28,3% или 1,6 трлн тенге.
Стоит отметить, что портфель беззалоговых потребительских кредитов является сегментированным и динамика его разнится в зависимости от суммы оставшейся задолженности.
Распределение портфеля потребительского беззалогового кредитования по суммам выглядит следующим образом:
- К первой группе относятся заемщики, а их число составляет порядка 3,5 млн человек, чей кредит не превышает 500 тыс. тенге. Это говорит о том, что эти люди предпочитают брать небольшие потребительские кредиты, которые в течение коротко срока можно возвратить. Для них гораздо проще погасить кредит на 100 тыс., 200 тыс. или 500 тыс. тенге, чем, к примеру, миллион или больше. Поэтому по данным на январь 2023 года средняя задолженность составляет 202 тыс. тенге. Если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, то разница в целом небольшая. В прошлом году средняя задолженность составляла 200 тыс. тенге. В целом общее число заемщиков (3,5 млн человек) – составляют всего лишь 10% от объема портфеля беззалоговых займов, или около 740 млрд тенге. Если сравнивать портфель заемщиков с аналогичным периодом 2022 года, то можно отметить, что портфель вырос на 9%.
- Ко второй группе относится 90% заемщиков (а это 6,3 млн человек) занимают 55% портфеля, или около 4,1 трлн тенге. Их сумма задолженности варьируется в пределах от 500 тысяч до 2,5 млн тенге. Годовой рост в этом сегменте также не превысил темпов инфляции и составил 16,3%.
- К третьей группе относится всего лишь 10% заемщиков. Они занимают 45% общего портфеля (или 3,3 трлн тенге). Именно их портфель растет быстрее всего. К слову, за 2022г. суммарная задолженность 10% заемщиков выросла на 47%.
"По сути эти 10% заемщиков они занимают львиную долю портфеля, и это всего 700 тысяч человек, имеющие задолженность более 2,5 млн тенге", – отметил Руслан Омаров.
Этот портфель самый быстрорастущий из трех. Задолженность по этим 10% заемщиков выросла на 47%.
В целом объем выданных потребительских кредитов в 2022 году составил 6,7 трлн тенге, что на 16,8% выше уровня предыдущего года. При этом, отмечают в ПКБ средняя сумма выдачи снизилась: с 314 тыс. до 246 тыс. тенге за год. А у 90% заемщиков средний размер выданного кредита снизился с 178 тыс. в январе до 171 тыс. тенге в декабре 2022 года.
"Средняя задолженность в рамках этой кластеризации, следующая: у топ-10 заемщиков она составляет по результатам года 4,6 млн тенге. При этом 50% заемщиков имеют среднюю задолженность 202 тысячи тенге, 90% заемщиков имеют среднюю задолженность 620 тысяч тенге. Мы видим, серьезное расслоение между заемщиками, между средней задолженностью", – говорит генеральный директор ПКБ.
К слову, максимальная задолженность в данном сегменте превысила 3,5 млрд тенге.
NPL 90+
Качество ссудного портфеля за 2022 год практически не изменилось. Объем проблемной задолженности составил 12,8% c учетом списанных кредитов, на 1 января 2023 году. Для сравнения к января 2022 года этот показатель равнялся 12,9%. Общий объем NPL90+ составил 943,8 млрд тенге, поделились данными в ПКБ.
"Если мы говорим про долю NPL без учета списанных, то к концу года по действующим, активным кредитам которые находятся на балансе финансовых организаций, NPL90+ составил 9,8%", – говорит Руслан Омаров.
В ПКБ также подсчитали сроки выплат по кредитам. Так, для 79% кредитов портфеля срок погашения наступит через 1 год. Из них 72% портфеля составляют кредиты сроком от 1 до 5 лет.
"Небольшое количество кредитов находится в распределении со сроками от 7 и более лет. При том, что портфель по состоянию на 1 января 2022 года составлял 5,8 трлн тенге, выдачи по году сложились на уровне 6,7 трлн тенге. В течении года произошли погашения в размере 5,1 трлн", – прокомментировал глава ПКБ.
Итоговый портфель, по его данным, сложился на уровне 7,4 трлн тенге. Это говорит о том что в принципе оборачиваемость портфеля есть и она достаточно серьезная, и в основном приходится на кредиты до одного года.
Ольга Кудряшова