Высокие темпы розничного кредитования казахстанских банков отражают, с одной стороны, достаточно умеренный уровень задолженности домохозяйств, но, с другой стороны, нельзя не отметить определенный уровень рисков в этом сегменте, сообщил директор по направлению "Финансовые институты" S&P Global Ratings Сергей Вороненко на ежегодной конференции агентства в Алматы.
"Прежде всего я хотел бы обратить внимание на косвенный показатель – это отношение розничных кредитов к розничным депозитам. Мы видим, что за последние два года розничный кредитный портфель рос примерно на 30 – 40%, а розничный депозитный портфель вырос на 22% в 2021 году и на 16% в 2022 году. Примерно в два раза меньше, чем рост розничного кредитования".Сергей Вороненко
Спикер подчеркнул, что уровень долговой нагрузки растет гораздо быстрее, чем уровень благосостояния, который имеется в системе.
"Однако мы считаем, что замедление темпов роста розничного кредитования может позитивно сказаться на дальнейшем развитии банковского сектора. В долгосрочной перспективе мы считаем, что, вполне вероятно, стоимость кредитных потерь может снизиться до уровня примерно 1%, что является историческим минимумом". Сергей Вороненко
Фото: S&P Global Ratings
Говоря о долговой нагрузке, он упомянул, что наиболее закредитованные регионы в стране – это крупные мегаполисы: Алматы, Астана, Шымкент.
"В общем-то, это логично. Но мы также отмечаем, что, несмотря на то, что уровень общей закредитованности по-прежнему остается на умеренном уровне, это порядка 13% от ВВП, что является умеренным в мировом контексте, риск в том, что закредитованность может распределяться довольно неравномерно. И как раз повышенная закредитованность может относиться к слоям населения, наименее обеспеченным. Они являются наиболее уязвимыми в случае разворота кредитного цикла". Сергей Вороненко
Фото: S&P Global Ratings
Аналитик добавил, что за последние несколько лет на структурные изменения в банковском секторе повлияли несколько факторов, в том числе: усиление банковского надзора, более взвешенное управление рисками в отношении розничного кредитования, снижение доли валютных кредитов, которая составляет менее 10% по сравнению с 35% в 2014 году.
Помимо этого, в анализе S&P отмечается увеличение доли более качественного сегмента ипотечного кредитования, которое традиционно характеризуется меньшим уровнем риска, чем необеспеченная розница. По его словам, доля ипотеки может составить порядка 35% по равнению с 25% в 2017 году.
