Индекс KASE прервал свое ралли. После роста в течение 8 сессий подряд индикатор представительского списка опустился немного ниже отметки 5 100 пунктов.
Завершается сезон отчетности компаний, входящих в представительский список KASE, за 2023 год. Начинается период годовых собраний акционеров, на которых окончательно определится размер дивидендных выплат.
Как отмечают финансовые аналитики, особых сюрпризов, скорее всего, не будет. Компании из представительского списка KASE, платившие дивиденды ранее, сделают это с очень большой долей вероятности и в этом году. Точно известно, что не будет платить компания Air Astana (тикер AIRA), проведшая IPO в феврале этого года на KASE, Astana International Exchange (AIX) и на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Согласно финансовому отчету компании, опубликованному на сайте KASE, чистая прибыль Air Astana в 2023-м снизилась на -12,37% с 68,7 млн долларов до 78,4 млн долларов годом ранее. Так что особого позитива для выплаты дивидендов нет. Правда, СЕО Air Astana Питер Фостер на пресс-конференции 15 марта пообещал в среднесрочной перспективе направить на дивидендные выплаты от 20% от чистой прибыли. Но с оговоркой, если позволят финансовые результаты. Да вот на фоне дорожающей нефти котировки AIRA клюнули вниз. Но об этом ниже.
Банк ЦентрКредит не исключил возможности впервые выплатить дивиденды за все время своего размещения на KASE. Но пока информации, подтверждающей это, нет. ГОСА Банка ЦентрКредит намечено на 26 апреля. Собственно, там и примут решение о выплате или невыплате дивидендов.
Оператор сотовой связи в Казахстане Kcell по итогам 2022 года не выплачивал дивиденды. Компания в 2023 году начала реализацию проекта "Внедрение и развитие сотовой связи пятого поколения (5G/IMT) в Республике Казахстан", что привело к нагрузке на денежный поток сотового оператора. В прошлом году ГОСА прошло 18 мая.
Остальные 7 эмитентов регулярно делают выплаты своим акционерам. Практически все голубые фишки опубликовали свои отчеты, которые можно назвать умеренно позитивными. Аналитики отмечают, что увеличения размера дивидендов можно ожидать от Казатомпрома, KEGOC, КазТрансОйла и, возможно, Народного банка, отметили аналитики.
Напомним, аналитики Freedom Broker прогнозируют дивидендные выплаты национальной атомной компании Казатомпром за 2023 год не менее 1 188 тенге на акцию против 774,88 тенге на бумагу по итогам 2022 года. ГОСА компании состоится 25 апреля.
Рекомендация Kaspi.kz составляет 850 тенге на акцию, как и выплата за II квартал прошлого года. ГОСА компании пройдет 8 апреля.
Прогноз по КазТрансОйлу – 60-70 тенге на бумагу по сравнению с 39 тенге годом ранее.
КазМунайГаз может выплатить рекордные дивиденды минимум 620 тенге на акцию, даже несмотря на общее снижение чистой прибыли против 491,71 тенге на бумагу годом ранее.
ГОСА компании KEGOC пройдет 2 мая (по итогам 2022 года выплачено 77,74 тенге на акцию).
Казахтелеком планирует провести ГОСА 30 апреля. Материалы повестки собрания будут доступны лишь после 20 апреля. Размер предыдущего дивиденда составил 3 038 тенге на акцию.
Чистая прибыль Народного банка в 2023 году увеличилась почти на 22%, поэтому вполне было резонно ожидать более высоких выплат даже по сравнению с рекордными 25,38 тенге на акцию по итогам 2022-го. К тому же в этом году руководство финтеха ожидает увеличения чистой прибыли еще на 15% и кредитного портфеля на 15-18%. Но, как стало известно, руководство финтеха рекомендовало к выплате 25,43 тенге на акцию. Размер дивиденда будет утвержден на ГОСА, которое пройдет 25 апреля. Однако компания сообщает, что это 40% от чистой прибыли и акционеры банка могут рассмотреть возможность двойных дивидендов (полугодовых) во второй половине 2024 года и там уже утвердить выплату еще 10% от ЧП. В таком случае общий размер составит уже 31,75 тенге. Фиксация планируется на 15 мая, а выплата – с 3 июня.
Что на KASE произошло за неделю
После уверенного роста, начиная с 31 января этого года, в середине марта индекс KASE скорректировался, после чего в течение 8 сессий подряд индикатор уверенно рос, перешагнув психологически важную отметку 5000 пунктов. При этом во вторник 2 апреля индекс в очередной раз обновил исторический максимум, закрывшись на уровне 5 116,41 пункта. В эту же торговую сессию зафиксирован рекорд на high дня на отметке 5 145,22 пункта. Однако в течение последних трех сессий подряд индикатор снижался.
Акции только 4 из 10 эмитентов завершили неделю в плюсе. Самый солидный рост зафиксирован у бумаг Банка ЦентрКредит, подорожавших на +5,84%. Более +3% в активе у Kaspi.kz и Казатомпрома. КазТрансОйл вырос на чуть более +1%.
Большая часть представительского списка в красном секторе. Больше всего потеряли в цене бумаги Air Astana, подешевевшие на -7,91%. Заметно снизились котировки Kcell (-4,61%) и Казахтелекома (-2,91%).
За торговую неделю индекс снизился на -12,41 пункта или на -0,24% с 5 077,84 до 5 065,43 пункта. Индикатор достиг high (максимум дня) во вторник 2 апреля на уровне 5 145,22 пункта, что явилось историческим максимумом. Наименьшее значение low зафиксировано в пятницу 5 апреля на отметке 5 047,33 пункта
Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, за минувшую неделю, с 1 по 5 апреля включительно, составил 3 160,3 млн тенге, или 7 072,4 тыс. долларов против 2 584,4 млн тенге, или 5 741,4 тыс. долларов неделей ранее.
Фото: KASE
Air Astana (тикер – AIRA). Для ценных бумаг АО "Эйр Астана" негативным фактором является корреляция с ценами на нефть, которые в свою очередь напрямую влияют на фьючерсы авиационного керосина. На минувшей неделе акции опустились ниже отметки 1 000 тенге за бумагу. После достижения локального максимума 27 марта на уровне 1 073,94 тенге за бумагу, а это лишь немного выше цены размещения на февральском IPO (1 073,83 тенге/акция), бумаги резко клюнули вниз. Как уже отмечалось, на это повлияли два негативных фактора: дорожающая нефть и решение о невыплате дивидендов. В целом за неделю бумаги эмитента потеряли 84,03 пункта, или -7,91%, с 1 062,00 до 977,97 пункта. Это самое резкое снижение в представительском списке KASE. Доля в индексе упала с 10,0% до 9,2%.
Банк ЦентрКредит (тикер – CCBN). Котировки бумаг CCBN выросли сразу на 7,5% в понедельник 1 апреля. Похоже, что после волны коррекции акции снова могут вернуться в растущий тренд. Правда, в течение недели прошла небольшая коррекция – 3 и 4 апреля акции завершили торги в минусе. Но в целом за торговую пятидневку бумаги CCBN стали лидерами роста на KASE. Акции выросли на +88,03 пункта, или на +5,84%, с 1 506,97 до 1 595,00 пункта. Доля в индексе выросла с 6,9% до 7,3%.
Народный банк (тикер – HSBK). Своего исторического максимума бумаги финтеха достигли 13 марта на уровне 218,00 пункта на закрытии и 222,54 на high дня. После чего прошла небольшая коррекция и бумаги финтеха ушли в боковик. С 18 марта котировки находятся в коридоре 208-214 тенге за акцию. Разброс составляет почти 3%. За неделю котировки HSBK снизились на -1,96 пункта, или на -0,92%, с 212,94 до 210,98 пункта. Доля в индексе составляет 15,2% против 15,3% неделей ранее.
Kcell (тикер – KCEL). Котировки отечественного телеком-оператора в восходящем тренде находились с начала этого года с небольшой коррекцией в середине марта. Но с 29 марта у бумаг наблюдается нисходящий тренд. За минувшую неделю акции KCEL потеряли -146,00 пункта или -4,61%, снизившись с 3 166,00 до 3 020,00 пунктов. Доля в индексе заметно упала с 13,0% до 12,4%.
KEGOC (тикер – KEGC). С начала марта акции электропередающей компании находятся в боковике в пределах 1482-1485 тенге за бумагу, в моменте набирая 1490 пунктов. За минувшую неделю котировки KEGC снизились на -1,00 пункт, или на -0,07%. Доля в индексе осталась на уровне 3,7%.
КазМунайГаз (тикер – KMGZ). Акции KMGZ немного потеряли, снизившись на -18,26 пункта, или на -0,15%, с 12 105,00 до 12 086,74 пункта. Доля в индексе снизилась на -0,1% до 13,3%.
Kaspi.kz (тикер – KSPI). В четверг 4 апреля акции KSPI достигли локального максимума на уровне 60 501,00 пункта на закрытии, что стало и максимумом дня (high). Напомним, что акции финтеха растут с 14 февраля, причем с 20 марта пошли на уверенный взлет, после того как Kaspi.kz 25 марта провела делистинг американских депозитарных акций (ADS) и глобальных депозитарных расписок (GDR) с London Stock Exchange. За минувшую неделю они выросли на +1 926,56 пункта, или +3,34%. Котировки выросли с 57 612,44 до 59 539,00 пунктов. Доля в индексе за неделю значительно выросла с 17,5% до 18,2%.
Казатомпром (тикер – KZAP). Казатомпром пошел в рост на локальном отрезке с 27 марта поле того, как стало известно, что Министерство энергетики РК ведет активную работу по увеличению экспорта урана в энергетические компании США. 5 апреля они несколько снизились, потеряв -0,8%. Но за торговую пятидневку котировки KZAP набрали +573,9 пункта, или +3,14%, подорожав с 18 301,11 до 18 875,01 тенге за акцию. Доля в индексе заметно выросла с 13,9% до 14,4%.
Казахтелеком (тикер – KZTK). Акции АО "Казахтелеком" с 29 марта начали снижаться. При этом 1 апреля котировки на минимуме дня падали до 33 500,00 пунктов, а 2 апреля и вовсе до 32 104,00 пункта. За акциями Казахтелекома наблюдается нервозность. 2 сессии подряд шли резкие продажи, которые сбивали позиции в стакане, из-за чего котировки ненадолго опускались заметно ниже цен закрытия. За минувшую неделю акции KZTK потеряли -1 034,00 пункта, или -2,91%, снизившись с 35 500,00 до 34 466,00 пунктов. Доля в индексе упала на -0,1% до 4,3%.
КазТрансОйл (тикер – KZTO). Котировки акций национального оператора по магистральному нефтепроводу РК с 26 марта ушли в боковик в районе 840-842 тенге за акцию, провалившись 29 марта к уровню 830,00 пункта, снижаясь в моменте до 825,57 пункта. Неделю котировки KZTO завершили в плюсе. Они выросли на +10,00 пункта, или +1,20%, с 830,00 до 840,00 пункта. Доля в индексе увеличилась на +0,1% до 2,0%.
