Компанией размещен первый транш ценных бумаг на сумму 13,5 млн долларов со сроком погашения в сентябре 2024 года и ставкой вознаграждения 8.5%, с выплатой купонов два раза в год. Номинальная стоимость одной облигации – 100 долларов.
В роли совместных букраннеров выпуска облигаций BI Development выступили АО "Jusan Invest" и АО "Halyk Finance".
"Мы рады, что AIX стала основной площадкой, используемой компаниями группы BI для привлечения финансирования. Это не первая программа, зарегистрированная компанией BI Development на бирже AIX - успешное размещение облигаций свидетельствует об интересе казахстанских розничных инвесторов к долговым инструментам надежных казахстанских эмитентов".Асель Мукажанова, председатель правления AIX
Руслан Ембергенов, финансовый директор BI Development сказал, что с 2020 года BI Development активно развивает международное направление, в частности, проекты в Узбекистане.
"Мы видим большой потенциал в этой стране и привлеченные средства планируем инвестировать в новые проекты. Мы рады, что участники рынка доверяют BI Development и нашей стратегии. Благодарим команды AIX, Jusan Invest и Halyk Finance за эффективную работу".Руслан Ембергенов
Тимур Салимов, председатель правления Jusan Invest добавил, что одной из ключевых целей компании Jusan Invest является развитие брокерского рынка в стране и популиризация инвестирования среди населения.
"Мы предлагаем клиентам разнообразные инструменты для накопления капитала и диверсификации портфеля. Мы гордимся партнерством с ведущими эмитентами и считаем, что BI Development является ярким примером выдающейся компании в своей индустрии".Тимур Салимов
Роман Асильбеков, заместитель председателя правления АО "Halyk Finance" также отметил, что успешное размещение облигаций BI Development свидетельствует о сохраняющемся интересе казахстанских розничных инвесторов к долговым инструментам с высокой доходностью.
"Halyk Finance очень рад сотрудничеству с BI Development, одной из крупнейших строительных компаний Казахстана, и поздравляет компанию с успешным размещением облигаций по комфортным ценовым параметрам в текущих условиях высоких ставок на долговом рынке капитала. Мы благодарим BI Development за оказанное доверие и надеемся на дальнейшее долгосрочное сотрудничество".Роман Асильбеков
Инвестиционная привлекательность девелоперской компании заключается в устойчивой деятельности на казахстанском рынке более 28 лет в сферах строительства и инжиниринга. BI Group с 2021 года имеет неоднократный опыт выпуска облигаций, с успешным погашением обязательств.
"Уже в первый день выпуска продана половина из размещенных ценных бумаг нашей компании. Облигации с фиксированным высоким доходом и выплатами каждые 6 месяцев - превосходная альтернатива традиционному инвестированию, в частности, депозитам со ставкой вознаграждения не более 1% годовых и акциям с высокой волатильностью. Впрочем, наших инвесторов привлекает не только доход, но и надежность и прочная репутация группы компаний BI Group, узнаваемый бренд, отличное понимание рынка и проверенный опыт ведения бизнеса".Нурлан Онгарбаев, директор по корпоративным финансам BI Development
Партнерский материал
