"Казкоммерцбанк" окончательно выкупает "БТА Банк"

Zakon.kz

Стоимость приобретения ККБ 46,5% акций составляет 72 075 миллионов тенге или примерно 465 миллионов долларов США.

АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) и Ракишев Кеңес Хамитұлы достигли окончательной договоренности по приобретению доли по 46,5% акций АО «БТА Банк» (БТА) каждый у АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (СК). Самрук Казына передает оставшуюся в БТА долю в 4,26% ККБ по Договору доверительного управления, что обеспечит ККБ более 50% голосов и операционный контроль над БТА.СК сохранит текущее участие в капитале ККБ, а опционное соглашение, заключенное в 2009 году с акционерами ККБ в отношении пакета акций Фонда, будет пролонгировано, сообщает пресс-служба банка.

Стоимость приобретения ККБ 46,5% акций составляет 72 075 миллионов тенге или примерно 465 миллионов долларов США.

Подразумеваемая стоимость 100% капитала БТА составляет примерно 1 миллиард долларов США или 0,5 балансовой стоимости на 30 сентября 2013 года.

ККБ оплачивает сделку деньгами по следующему графику: 31 миллиард тенге в дату закрытия и 41 075 миллионов тенге не позднее 1 июля 2017 года.

Сделка одобрена Советом директоров ККБ 5 февраля 2014 года и будет вынесена на утверждение Общего собрания акционеров.

После закрытия сделки предполагается объединение ККБ и БТА.

«Это этапная сделка для ККБ. Приобретение и последующее объединение БТА и ККБ, как ожидается, создадут крупнейший универсальный банк в регионе, крупномасштабный диверсифицированный институт с активами более, чем в 1,5 раза превышающими ближайшего конкурента. Объединение в сочетании с накопленным опытом ККБ по работе с проблемными кредитами должны помочь решению проблем БТА. В целом, как мы ожидаем, объединение будет способствовать оздоровлению банковской системы Казахстана и повышению доверия к ней», - отметила председатель правления ККБ Нина Жусупова.

Консолидация рынка должна улучшить структуру банковского сектора в условиях ограниченного роста. Объединенный банк должен стать более устойчивым к экономическим циклам, к внедрению стандартов Базель 3 и изменениям в конкурентной среде в результате вступления в Таможенный союз и ВТО.

Завершение сделки потребует принятия корпоративных решений СК, одобрения регуляторного и антимонопольного органов и одобрения акционерами банка на Общем собрании акционеров 21 февраля 2014 года. Решением Совета директоров СК от 31 января 2014 г. вопрос об отчуждении акций АО «БТА Банк» вынесен на рассмотрение единственного акционера.

Напомним, что 27 декабря 2013 года между СК, ККБ, Кенесом Ракишевым и рядом государственных органов (министерствами экономики и финансов, а также Национальным банком) был подписан Меморандум о взаимопонимании, условиями которого предусмотрен ряд мероприятий, которые госорганы готовы рассмотреть в целях успешной реализации сделки.