Международные инвесторы верят в тенге и экономику Казахстана, купив тенговые евробонды БРК на 100 млрд - Жамишев

Zakon.kz

Выпуск тенговых евробондов на международных рынках капитала дебютный не только для БРК, но и в целом для Казахстана.

Банк развития Казахстана (БРК, «дочка» холдинга «Байтерек») впервые выпустил еврооблигации, деноминированные в тенге, в объеме 100 млрд тенге. Срок обращения ценных бумаг составит 3 года, доходность к погашению при размещении - 9,625% годовых, купонная ставка – 9,5% годовых. Объем спроса (170 млрд тенге) на облигации банка значительно превысил объем предложения (100 млрд тенге).

Как сообщил председатель правления БРК Болат Жамишев на пресс-брифинге в Астане, выпуск тенговых евробондов на международных рынках капитала дебютный не только для БРК, но и в целом для Казахстана. Состоявшееся событие, подчеркнул финансист, говорит о том, что «есть доверие западных инвесторов к нашей экономике и к нашей национальной валюте – тенге».

«Наше размещение в тенге и, в связи с этим, увеличение наших возможностей по предложению займов в тенге – это движение в направлении дедолларизации экономики. Для нашего банка - это увеличение в структуре нашего ссудного портфеля займов, выдаваемых в тенге. Дедолларизация – это то направление, которое реализуется в соответствии с поручением главы нашего государства», - сказал Б.Жамишев.

Он обратил внимание на то, что БРК привлек тенговые ресурсы на внешних рынках дешевле, чем на казахстанском фондовом рынке.

«Ставка 9,625% (годовых) по трехлетним облигациям – это ставка меньше той, на которую мы могли рассчитывать здесь в стране. И на road-show всем инвесторам мы говорили, что размещаться на условиях таких же, как мы можем разместиться в стране или, тем более, дороже – для нас нет никакого смысла. Нам незачем было ехать в Европу, чтобы это сделать. Нас интересуют только конкурентные с внутренним размещением ставки», - заметил глава банка.

Круг инвесторов (всего - 29), представленных мировыми инвестиционными фондами и управляющими активами, а также география размещения бумаг БРК (Великобританией - 63% от объема выпуска, США - 21%, Германия - 8%, другие страны Европы - 6%, Казахстан – 2%), свидетельствуют о «широкой инвесторской базе». То есть, данный выпуск тенговых бондов БРК может стать ориентиром для размещения долговых ценных бумаг других казахстанских эмитентов.

Б.Жамишев напомнил, что БРК является одним ключевых операторов госпрограмм индустриализации: «на каждый бюджетный тенге мы должны привлечь один тенге с рынка». Вырученные от продажи бондов 100 млрд тенге банк направит на финансирование крупных несырьевых проектов. «Нам уже в декабре требуется порядка 30 млрд тенге по тем займам, по которым мы осуществляем финансирование. И в следующем году уже в первом квартале требуется значительная часть из этих сумм (100 млрд тенге) по тем проектам, которые у нас сейчас на рассмотрении есть», - сказал глава БРК.