Air Astana объявила окончательные цены по акциям на IPO

Группа авиакомпаний Air Astana сегодня, 9 февраля 2024 года, объявила об успешном завершении приема заявок в рамках IPO, а также проинформировала об окончательной цене предложения, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из материалов IPO, опубликованных на сайте Air Astana.

"Цена предложения была установлена на уровне 9,5 доллара за ГДР (глобальную депозитарную расписку. – Прим. ред.) и 1073,83 тенге за акцию... Базовым активом ГДР будут простые акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции".Акционерное общество "Эйр Астана"

Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно 847 миллионов долларов на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX.

"Мы рады поделиться нашим успехом на сегодняшний день, когда мы закрываем книгу заявок в рамках нашего первичного публичного предложения и начинаем условные торги на LSE и AIX. Сильная поддержка со стороны инвесторов отражает наши позиции как прибыльной, быстрорастущей авиакомпании, опирающейся на привлекательную динамику рынка".Президент и главный исполнительный директор АО "Эйр Астана" Питер Фостер

По его словам, к компании "был проявлен очень высокий интерес как на внутреннем, так и на международном рынках, и это привело к очень успешному IPO с количеством заявок, превышающим предложение в несколько раз".

"Тройной листинг на LSE, KASE и AIX создал идеальную платформу для привлечения капитала, позволяя как гражданам Казахстана, так и международным инвесторам принять участие в нашей истории успеха. Это начало захватывающего нового этапа для Группы "Эйр Астана", и мы приветствуем всех наших новых акционеров, продолжая реализовывать нашу стратегию роста".Питер Фостер

Допуск и торги:

• ожидается, что условные торги ГДР начнутся на LSE в 8:00 9 февраля 2024 года под тикером AIRA;
• допуск к LSE и начало безусловных торгов ГДР на LSE ожидается в 8:00 14 февраля 2024 года;
• ожидается, что условные торги ГДР на AIX начнутся примерно 9 февраля 2024 года;
• ожидается, что безусловные торги акциями и ГДР на AIX и акциями на KASE начнутся примерно 15 февраля 2024 года.

"Все сделки с ГДР до начала безусловных сделок не будут иметь силы, если допуск не состоится, такие сделки будут осуществляться исключительно на риск заинтересованных сторон".АО "Эйр Астана"

19 января 2024 года Air Astana подтвердила планы по продаже акций на Лондонской фондовой бирже, AIX и KASE. Через 10 дней компания объявила ценовой диапазон по акциям на IPO.

Президент компании Air Astana Питер Фостер рассказал, сколько денег планирует привлечь через IPO и на что планируется потратить эти средства. Подробности по ссылке.