13:16, 19 апреля 2019

Обзор газовой отрасли РК и ведущих стран, обладающих собственными запасами природного газа

Zakon.kz

Добыча природного газа за первый квартал текущего года достигла 14,6 млрд куб. м (+3,6% к аналогичному периоду прошлого года), из них естественный газ в газообразном состоянии составил 5,9 млрд куб. м.

По итогам двух зимних месяцев 2019-го 44,3% добычи природного газа в жидком и газообразном состоянии пришлось на Атыраускую область (4,3 млрд куб. м, +13,3% за год), 35,3% — на ЗКО (3,4 млрд куб. м, -1,7% за год), 12,1% — на Актюбинскую область (1,2 млрд куб. м, +6% за год). При этом основная добыча природного газа в естественном состоянии (88,2% от РК) пришлась на ЗКО: 3,4 млрд куб. м (-0,5% за год).

Напомним, нефтегазовые месторождения-гиганты в Атырауской области — Тенгиз (ТОО «ТенгизШевройл», 20% принадлежит АО «НК „КазМунайГаз»») и Кашаган (North Caspian Operating Company, куда входит «КазМунайГаз» с долей в 16,877%). В ЗКО находится крупнейшее нефтегазоконденсатное месторождение Казахстана — Карашыганак (разработчик — Karachaganak Petroleum Operating B. V., доля АО «КазМунайГаз» — 10%). В Актюбинской области крупное газоконденсатное месторождение — Жанажол (казахстанско-китайское совместное предприятие АО «СНПС-Актобемунайгаз»).

Основным оператором добычи газа является Национальная компания «КазМунайГаз». По информации компании, АО «НК „КазМунайГаз»» добывает 28% от общего объёма добычи нефти и газоконденсата в Казахстане и 16% — природного и попутного газа, а также обеспечивает 95% транспортировки природного газа по магистральным газопроводам. Национальный оператор в сфере газотранспортировки и газоснабжения — дочернее предприятие АО «НК „КазМунайГаз»»: АО «КазТрансГаз».

АО «КазТрансГаз» управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища. С прошлого года началось строительство магистрального газопровода «Сарыарка», ТЭО для которого разработано АО «КазТрансГаз». Реализация этого проекта позволит газифицировать столицу республики Нур-Султан, а также центральные и северные регионы страны. Только на первом этапе строительства будут газифицированы дома около 740 тыс. казахстанцев. Проект осуществляет материнская компания, АО «НК „КазМунайГаз»», через ещё одно дочернее предприятие: «АстанаГаз — КМГ». В целом АО «КазТрансГаз» представляет интересы государства как на отечественном, так и на зарубежном газовом рынке.

По оценкам ОПЕК*, мировой лидер по добыче природного газа в 2017 году — США: 762,3 млрд куб. м (с долей 20,4% от мировой добычи газа); на втором месте Россия: 649,6 млрд куб. м (с долей 17,4%); на третьем — Иран: 238 млрд куб. м (с долей 6,4%). Доля стран ОПЕК составила 21,3%, доля стран ОЭСР — 36,4%.

Казахстан входил в ТОП-30 стран по добыче газа, разместившись на 30-м месте: 22 млрд куб. м (с долей 0,6%).

Оценка транснациональной нефтегазовой компании British Petroleum несколько отличается.** Так, по данным BP, мировой лидер по добыче природного газа — США — добыл в 2017 году 734,5 млрд куб. м (доля — 20% от мировой добычи); следующая в списке — Россия: 635,6 млрд куб. м (с долей 17,3%). Иран замкнул тройку лидеров с добычей 223,9 млрд куб. м (с долей 6,1%). На долю стран ОЭСР пришлось 35,7%, доля стран, не входящих в ОЭСР — 64,3%. Доля стран Европейского союза составила 3,2% от мировой добычи природного газа.

Казахстан входил в ТОП-30 стран, занимая, согласно отчёту, 29-е место: 27,1 млрд куб. м (с долей 0,7%).

По данным КС МНЭ РК добыча природного газа в жидком и газообразном состоянии составляла в 2017 году 52,9 млрд куб. м, из них природного естественного газа в газообразном состоянии — 22,9 млрд куб. м (товарный выпуск — 12,9 млрд куб. м).

* данные опубликованы в статистическом бюллетене OPEC Annual Statistical Bulletin 2018

** данные опубликованы в статистическом обзоре мировой энергетики BP Statistical Review of World Energy 2018

По запасам природного газа, по данным ОПЕК, мировой лидер в 2017 году — Россия: 50,6 трлн куб. м (с долей 25,4%). ВР оценивает запасы России в 35 трлн куб. м (с долей 18,1%). На втором месте Иран: 33,8 трлн куб. м (с долей 17%), по оценке ОПЕК, и 33,2 трлн куб. м (с долей 17,2%), по данным ВР. Замыкает тройку лидеров Катар: 23,9 трлн куб. м (с долей 12%), согласно ОПЕК, и 24,9 трлн тг (12,9%), по ВР.

Казахстан, согласно ОПЕК, по мировым запасам газа в 2017 году занимал 19-е место: 1,9 трлн куб. м (с долей 1%). По данным ВР, Казахстан разместился на 25-м месте: 1,1 трлн куб. м (с долей 0,6%).

В многолетней динамике, по данным ВР, мировые запасы природного газа увеличились с 163,5 трлн куб. м в 2007 году до 193,5 трлн куб. м в 2017 году (см. многолетнюю динамику). Известные запасы природного газа в России увеличились за этот период с 33,9 трлн до 35 трлн куб. м; Ирана — с 27,7 трлн до 33,2 трлн куб. м. Запасы Катара, напротив, сократились: с 26,4 трлн до 24,9 трлн куб. м за 10 лет.

По оценкам ОПЕК, мировые запасы природного газа составляли в 2017 году 199,4 трлн куб. м.

Экспорт природного газа* за январь-февраль текущего года достиг 4,9 млрд куб. м, или 512 млн долл. США (годовой рост — на 2,6% в натуральном выражении, сразу на 50,4% — в денежном). Основной покупатель казахстанского газа в январе-феврале — Россия (1,7 млрд куб. м — на 1,8% больше, чем годом ранее). В деньгах это составляет 34,3 млн долл. США — на 22,4% больше, чем в аналогичном периоде 2018-го. Примечательно, что по объёмам поставок газа в деньгах лидирует Китай (313,4 млн долл. США — сразу в 2,4 раза больше, чем в аналогичном периоде годом ранее). В натуральном выражении это составляет 1,4 млрд куб. м, на 82,5% больше, чем в аналогичном периоде 2018-го.

Национальный газовый оператор АО «КазТрансГаз» развивает новые экспортные маршруты. Так, в 2015 году, чтобы снизить зависимость от импорта и обеспечить бесперебойные поставки газа на юг республики, «КазТрансГаз» реализовал самый масштабный в истории независимого Казахстана газотранспортный проект: запустил газопровод «Бейнеу — Бозой — Шымкент». Благодаря проекту удалось газифицировать ранее не имевшие газа населённые пункты, диверсифицировать экспортные маршруты для казахстанского газа и расширить географию присутствия. Возможности газификации открылись вплоть до самой китайской границы: газопровод «Бейнеу — Бозой — Шымкент» стал северной частью магистрального газопровода «Казахстан — Китай», соединившись с ниткой «С».

Напомним, Казахстан начал экспортировать газ в Китай в октябре 2017 года. За год объём поставок составил 5 млрд куб. м. В прошлом году в Пекине АО «КазТрансГаз» и PetroChina International Company Limited подписали контракт об увеличении экспорта казахстанского газа до 10 миллиардов кубометров в год с 2019 года.

За 2018 год экспорт газа из РК составил 26,5 млрд куб. м — на 3,5% больше, чем в 2017-м. В деньгах экспорт достиг 2,2 млрд долл. США — сразу +37,6% за год. По объёму поставок лидировала Россия (35% от казахстанского экспорта), в денежном выражении — Китай (45,3%) и Украина (29,7%). В 2017 году, согласно данным Комитета, экспорт составлял 25,6 млрд куб. м.

Стоит подчеркнуть, что за последние пять лет газовая отрасль стала драйвером нефтегазового сектора страны и вносит колоссальный вклад в экономику РК. Так, к примеру, рост реализации газа вдвое превышает рост реализации нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-службы Фонда АО «Самрук-Қазына», материнской компании АО «НК „КазМунайГаз»». Годовой рост объёмов реализации сырой нефти и нефтепродуктов составил 15%, товарного газа — сразу 31%.

* По данным КС МНЭ РК, сформированным согласно данным по декларации товаров КГД МФО РК и данным внешней и взаимной торговли со странами ЕАЭС.

Заметим, данные ОПЕК считаются по иной методике (например, могут учитывать реэкспорт и транзит) и, соответственно, заметно отличаются от данных КС МНЭ РК. Согласно статистическому бюллетеню организации, в 2017 году экспорт природного газа в Казахстане составил 13,5 млрд куб. м — на 8,2% больше, чем в 2016-м.

По информации ОПЕК, в 2017 году основными мировыми экспортёрами природного газа были Россия (объём экспорта — 212,5 млрд куб. м, +2,1% за год), Катар (128,6 млрд куб. м, -1,3% за год) и Норвегия (122,5 млрд куб. м, +7,1% за год).

В целом экспорт в мире составил 1,2 трлн куб. м природного газа — на 5,3% больше, чем годом ранее.