АО "Самрук-Қазына" успешно разместило пятилетний дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США с купоном 2,00% годовых, сообщает zakon.kz.
По итогам размещения была достигнута самая низкая ставка купона и впечатляюще узкий спрэд к суверенным еврооблигациям среди выпусков эмитентов из стран СНГ, номинированных в долларах США. Прайсинг выпуска последовал за роуд-шоу с участием международных инвесторов, проведенного командой "Самрук-Қазына" в формате видеоконференций с 18 по 20 октября. Об этом говорится в распространенном сегодня пресс-релизе фонда.
При формировании книги заявок (book-building) общий объем спроса на облигации превысил первоначальное предложение почти в три раза, что позволило снизить окончательный диапазон по сделке до 2,3% +/- 5 базисных пунктов (WPIR) и вскоре закрыть сделку с доходностью 2,25% (reoffer yeild), – указывается в релизе.
Так, по данным фонда, в окончательную книгу заявок вошли многие ведущие мировые инвесторы, в том числе фонды и управляющие активами компаний из США, Европы и Великобритании. Всего в размещении приняли участие более 70 международных инвесторов. В целях поддержки и развития локального рынка облигаций и сохранения доходности по еврооблигациям внутри страны приоритет в аллокациях был отдан инвесторам Казахстана, принимавшим участие в размещении через казахстанские биржи KASE и AIX. Ожидается, что выпуск также будет залистингован на LSE.
Сделка была организована международными банками Citi, MUFG, UBS и VTB Capital, действующими в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров вместе с казахстанскими менеджерами – АО "First Heartland Securities" и АО "Фридом Финанс".
