Сделки БРК по синдикату и еврооблигациям признаны лучшими на премии Global Banking & Markets 2024
Фото: БРК
Проект удостоен титулов Corporate Syndicated Loan Deal of the Year (Корпоративная синдицированная кредитная сделка года) и Export Finance Deal of the Year (Экспортная финансовая сделка года). На церемонии награждения участие принял заместитель председателя правления Владимир Ли.
Фото: БРК
Структура синдицированного займа включает следующих участников: БРК, АО "Halyk Bank", ING Bank, Bank of China, Sinosure. Сопровождение синдиката осуществляет Backer McKenzie. Сделка оформлена путем заключения единого соглашения о финансировании по английскому праву.
Эти награды подчеркивают стратегическое значение проекта как для экономики Казахстана, так и для международного финансового сообщества. В рамках проекта осуществляется строительство завода в Жамбылской области по производству кальцинированной соды. Новый завод окажет положительное влияние на импортозамещение, усиление экспортного потенциала Казахстана и создание дополнительных рабочих мест. На сегодняшний день на этапе строительства уже трудятся 300 казахстанских работника, с последующим ростом числа привлекаемых работников во время активной фазы. Строительство завода осуществляет консорциум казахстанских и зарубежных (поставщик технологий) компаний. Планируемая дата ввода в эксплуатацию – первая половина 2027 года.
Фото: БРК
БРК, занимающий ключевую роль в реализации данного проекта, продолжает укреплять статус надежного партнера, способствующего привлечению международных инвестиций в Казахстан. Признание на международной арене подтверждает высокий уровень профессионализма участников и растущий интерес инвесторов к казахстанским проектам.
БРК был также удостоен престижной награды в номинации Debt Deal of the Year за лучшую сделку по размещению двух выпусков еврооблигаций в 2024 году в Казахстане.
Фото: БРК
Первый выпуск объемом 500 млн долларов США, сроком на 3 года и купонной ставкой 5,5% годовых стал наиболее успешным для финансового института из развивающихся рынков, установив рекорд по самому узкому спреду к казначейским бумагам США среди эмитентов с рейтингом BBB.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование приоритетных секторов экономики, включая агропромышленный комплекс, обрабатывающую промышленность и инфраструктуру, а также проекты, которые соответствуют критериям "зеленого" и устойчивого развития.
Данные успехи укрепляют позиции Казахстана на международных финансовых рынках и подчеркивают приверженность Банка принципам зеленого и устойчивого финансирования.
